Les demandes

À quoi servent les demandes?

Les demandes servent à mieux organiser les demandes clients qui nécessite une évaluation sur place des lieux ou simplement plus d'information afin de créer une soumission ou officialiser une job.

Fonctionnalités d'une demande

Les détails

L'onglet détails permet de retrouver les informations importantes d'une demande. Vous pouvez : 

1. Attribuer un numéro de demande. Lire davantage sur la numération des entités.
2. Associer une personne responsable de la demande.
3. Ajouter un client (ou modifier les informations de celui-ci).
4. Attribuer une adresse de job, si différente de l'adresse de facturation.
5. Ajouter des notes internes. Lire davantage sur les notes internes.
6. Ajouter des détails.
7. Ajouter une évaluation. Lire davantage sur le planificateur et les visites.

Des onglets supplémentaires sont offerts afin de mieux organiser une demande. Vous pouvez en lire davantage sur ces onglets via les articles suivants : 

• Gestion des statuts (Demandes & Jobs).
• Conversion d'une entitée.
• Gestion des suivis.
• Comment les pièces jointes fonctionnent dans Sercom?
• Fonctionnement des formulaires.
• Gestion des entrées de temps.