Les factures

Fonctionnalités d'une facture

Les détails

L'onglet détails permet de retrouver les informations importantes d'une facture. Vous pouvez : 

1. Attribuer un numéro de facture. Lire davantage sur la numération des entités.
2. Attribuer une date de facturation & date dûe.
3. Associer une personne responsable de la facture.
4. Ajouter un client (ou modifier les informations de celui-ci).
5. Attribuer une adresse de job, si différente de l'adresse de facturation.
6. Ajouter des notes internes. Lire davantage sur les notes internes.
7. Ajouter des détails.
8. Ajouter des produits et services. Lire davantage sur les Produits et Services.
9. Accès à la liste de prix. Lire davantage sur la fonctionnalité de Liste de Prix.
10. Ajouter des paiements complets ou partiels.

D'autres fonctionnalitées sont disponibles pour la facture:

Envoyer au client

Disponible via le menu, vous pouvez décider d'envoyer la facture directement au client via Sercom. Si vous choisissez de demander une signature, cela permettra au client de signer électroniquement le document. Une fois le document signé, la compagnie et le client recevront chacun une copie signée par courriel.

Dupliquer une facture

Cette fonctionnalité est utile pour générer différentes options ou se baser sur un gabarit pour rapidement répliquer les mêmes items. À partir du menu, vous serez en mesure de dupliquer la soumission ainsi que certains éléments spécifiques.

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Des onglets & fonctionnalités supplémentaires sont offerts pour vos soumissions. Vous pouvez en lire davantage sur ces onglets via les articles suivants : 

• Personnaliser la facture avec les options de gabarit.
• Conversion d'une entitée.
• Comment les pièces jointes fonctionnent dans Sercom?