Les permissions

Sercom offre 3 différents niveaux de permissions : Employé, Gestionnaire et Administrateur. À partir de l’écran de gestion de l’utilisateur (en savoir plus sur la gestion des utilisateurs) ou en invitant celui-ci, vous aurez le choix d’attribuer un niveau de permission.

Voici comment chacun fonctionne et comment personnaliser l’accès des utilisateurs.

Employé

L’employé a seulement accès aux entitées dont une Visite a été assignée. Dans ce cas-ci, seulement des Demandes et des Jobs. Sur ces entitées, il peut seulement voir : 

• Les informations de base du client (Nom, Adresse et Adresse de la job).
• Les détails.
• Les notes internes.
• Les produits et les services (Nom et Description), mais pas les informations financières (Prix, coût etc.).
• Les visites attribuées (avec qui il va travailler).
• Les tâches qui lui sont assignées.
• Les entrées de temps qu’il a fait.

Il peut Ajouter/Modifier : 

• Des notes internes.
• Des tâches pour lui-même.
• Des pièces jointes.
• Un Punch (Chronomètre) sur les jobs assignées.

Certaines options sont disponibles pour ajouter des permissions à un employé : 

Assignation d’évaluation ou de job

Cela vous permet d’afficher ou non l’utilisateur sur le planificateur en question. Utile pour des utilisateurs tels que vos administrateurs et vos employés qui ne peuvent pas faire des évaluations de jobs.

Ajuster les jobs assignées

Cette permission permet à l’employé de modifier les jobs, dont : 

• Ajouter des items (Produits et Services) et voir leur prix (pour valider).
• Envoyer le bon de travail au client.
• Signer le bon de travail.

Créer des entrées de temps

Par défaut, un employé peut seulement faire des “Punch” d’entrées de temps, soit de démarrer ou arrêter des chronomètres.

Avec cette option, l’employé peut créer des entrées de temps distinctes avec l’heure de début, l’heure de fin et une description. Cela lui permet aussi de modifier ses entrées de temps.

Permettre l’affichage des informations personnelles

Les informations personnelles comprennent le courriel et les numéros de téléphone. En activant cette option, l’employé peut entrer en contact avec le client via les actions rapides sur l’application mobile.

Création des factures sur jobs assignées

Cette permission permet à l’employé de créer la facture d’une job qu’il aurait complété. Il ne peut pas en faire la modification, mais peut l'envoyer au client.

Gestionnaire

Le gestionnaire a accès aux modules opérationnels, tel que : 

• Les demandes.
• Les soumissions.
• Les jobs.
• Les factures.

Il a la permission de voir toutes les entités et d’en créer davantage. Il peut aussi les modifier en entièreté.

Les limitations d’un gestionnaire : 

• Ne voit pas les coûts et la rentabilité.
• N’a pas accès aux paramètres de la compagnie.

Administrateur

L’administrateur a un accès total à la compagnie et aux paramètres et celle-ci. Cet utilisateur peut créer des : 

• Utilisateurs
• Produits et Services
• Formulaires
• Activités pour les entrées de temps

Ainsi que gérer les gabarits de factures, les intégrations et faire des importations de produits, services et clients.