Les profils de permissions

Sercom offre 3 différents niveaux de permissions par défaut : Employé, Gestionnaire et Administrateur. À partir de l’écran de gestion de l’utilisateur (en savoir plus sur la gestion des utilisateurs) ou en invitant celui-ci, vous aurez le choix d’attribuer un niveau de permission.

Nous offrons aussi la possibilité de créer vos propres profils de sécurité selon des rôles spécifiques. Cliquez ici pour naviguer à la section des permissions personnalisées.

Voici comment fonctionne les permissions de base :

Employé

L’employé a seulement accès aux entitées dont une Visite a été assignée. Dans ce cas-ci, seulement des Demandes et des Jobs. Sur ces entitées, il peut seulement voir : 

• Les informations de base du client (Nom, Adresse et Adresse de la job).
• Les détails.
• Les notes internes.
• Les produits et les services (Nom et Description), mais pas les informations financières (Prix, coût etc.).
• Les visites attribuées (avec qui il va travailler).
• Les tâches qui lui sont assignées.
• Les entrées de temps qu’il a fait.

Il peut Ajouter/Modifier : 

• Des notes internes.
• Des tâches pour lui-même.
• Des pièces jointes.
• Un Punch (Chronomètre) sur les jobs assignées.

Gestionnaire

Le gestionnaire a accès aux modules opérationnels, tel que : 

• Les demandes.
• Les soumissions.
• Les jobs.
• Les factures.

Il a la permission de voir toutes les entités et d’en créer davantage. Il peut aussi les modifier en entièreté.

Les limitations d’un gestionnaire : 

• Ne voit pas les coûts et la rentabilité.

N’a pas accès aux paramètres de la compagnie.

Administrateur

L’administrateur a un accès total à la compagnie et aux paramètres et celle-ci. Cet utilisateur peut créer des : 

• Utilisateurs
• Produits et Services
• Formulaires
• Activités pour les entrées de temps

Ainsi que gérer les gabarits de factures, les intégrations et faire des importations de produits, services et clients.

Profils de permissions personnalisées

Pour les besoins plus spécifiques, vous êtes en mesure de créer vos propres profils de permissions. Pour cela, allez dans les «Paramètres» et «Profils de sécurité». La personnalisation permet d'attribuer un niveau d'accès et un niveau de permission, en plus d'avoir des options avancées pour certains scénarios.

Niveau d'accès

Trois différents niveau d'accès s'offrent à vous pour chacun des modules :

Aucun - L'utilisateur ne sera pas en mesure de voir le module nul part et d'y être assigné.

Assigné - L'utilisateur peut voir les éléments dont il est assigné, soit en tant que responsable, ou via le calendrier si c'est une job ou une demande.

Tout - L'utilisateur peut voir tous les éléments du module en question.

Niveau de permission

Trois niveaux de permissions sont attribuables pour chacun des modules. Il y a quelques différences entre chaque module, mais en résumé, cela revient à  :

Limité - Équivalent d'un employé standard; l'utilisateur peut seulement voir les informations de base et ajouter des notes internes.

Gestion - Permet de gérer l'entité, soit en ajoutant des items (sans y voir les prix, voir «Options Avancées»), apporter des changements aux visites, voir et modifier les entrées de temps de l'entité.

Complet - L'utilisateur peut créer l'entité du module et voir la liste de client (pour éviter des duplicatas).

Options avancées

Les options avancées vous permet d'avoir une plus grande flexibilité sur des éléments importants de Sercom. Notamment :

Gérer les prix - Permet à l'utiliser de voir les prix au travers les modules et d'envoyer les documents au client.

Créer des entrées de temps - L'utilisateur pourra faire des entrées de temps manuellement au lieu de simplement «Puncher».

Supprimer les entitées - Permet la suppression des entitées dont l'utilisateur a accès.

Voir les informations personnelles - Permet à l'utilisateur de voir les numéros de téléphone et l'adresse courriel des entités dont il a accès.

Une fois le profil créé, vous serez en mesure de l'assigner aux utilisateurs et de réutiliser ces profils pour toute embauche. Vous pouvez être créatif et créer autant de profil que vous voulez! Voici quelques exemples pertinents :

- Un représentant/vendeur qui a seulement accès aux soumissions dont il est assigné, mais avec des permissions «Complètes».

- Un comptable qui a accès à toutes les factures et des permissions complètes.

- Un profil pour nouveaux employés qui restreint les informations personnelles du client.

- Un chef d'équipe qui peut faire la gestion des jobs dont il est assigné.

- Un répartiteur qui gère le calendrier de toutes les jobs et les demandes pour les assigner aux bons utilisateurs, mais qui ne voit pas les montants et les prix.

- Un technicien indépendant/autonome qui peut créer ses propres jobs et les gérer seulement celles dont il est assigné.