Quickbooks

Sercom vous permet de connecter votre compte Quickbooks pour pouvoir pousser vos jobs ou vos factures de Sercom en facture dans Quickbooks. Vous pouvez aussi importer en 1 clic les éléments suivants de votre compte Quickbooks : 

• Les taxes; obligatoire pour le fonctionnement de l’intégration.
• Les produits & les services; obligatoire pour le fonctionnement de l’intégration.
• Les clients sont optionnels, mais peuvent créer des doublons si les clients existants ne sont pas importés.

⚠️Attention : L’intégration avec Quickbooks est très capricieuse, voici quelques points à respecter pour un bon fonctionnement : 

• Aucun produit ou service créé dans Sercom ne peut être envoyé vers Quickbooks (via une facture).
• Si vous voulez ajouter des produits/services, vous devez tout d’abord les ajouter dans Quickbooks et ensuite les importer.
• Les produits et services envoyés vers Quickbooks doivent être reliés à une des taxes qui proviennent de Quickbooks.
• Selon votre version Quickbooks et le modèle de facture choisi, certains champs peuvent avoir des comportements différents. Simplement nous aviser si cela se produit.

Liaison avec Quickbooks- Nouveau compte Sercom

Pour relier votre compte à Quickbooks, simplement aller dans Paramètres > Intégrations & importations et cliquer sur le bouton «Activer» de la boîte Quickbooks.

Cela vous mènera à la page de connexion, entrez vos identifiants et l’intégration sera complète.

📌Une fois la liaison du compte faite, suivez les étapes dans l’ordre suivant : 

1. Importer les taxes de Quickbooks à partir de l’option qui sera disponible dans la boîte Quickbooks.
2. Dans les paramètres de facturation, sélectionnez la taxe Quickbooks qui sera par défaut (Normalement GST/QST QC - 9.975) en cliquant dessus et sélectionnant «Définir taxe par défaut».
3. Importer les produits et les services.
4. Importer les clients.

Vous serez dorénavant en mesure d'envoyer vos jobs et factures à votre outil comptable, sans devoir faire de la double entrée!

Liaison avec Quickbooks- Compte Sercom Existant

Avant de procéder à la liaison avec Quickbooks, vous devrez exporter votre liste de produits et services Sercom et les importer dans Quickbooks. ⚠️ Ne changez pas les noms de produits, car Quickbooks ne sera pas capable de les relier.

Une fois que vos produits et services seront dans Quickbooks, allez dans Paramètres > Intégrations & Importantions et cliquez sur «Activer» dans la boîte reliée à Quickbooks.

Cela vous mènera à la page de connexion de Quickbooks, entrez vos identifiants et l’intégration sera complète.

📌Une fois la liaison du compte faite, suivez les étapes dans l’ordre suivant : 

1. Importer les taxes de Quickbooks à partir de l’option qui sera disponible dans la boîte Quickbooks.
2. Dans les paramètres de facturation, sélectionnez la taxe Quickbooks qui sera par défaut (Normalement nommée GST/QST QC - 9.975) en cliquant dessus et en sélectionnant «Définir taxe par défaut».
3. Importer les produits et les services.
4. Importer les clients (optionel, considérant que la majorité sera dans Sercom).

Vous serez dorénavant en mesure d'envoyer vos jobs et factures à votre outil comptable, sans devoir faire de la double entrée!

⚠️Soyez conscient qu'aucune facture antérieure ne pourra être envoyée vers Quickbooks sans faire des modifications sur celles-ci (Changer la taxe, s'assurer que l'item est proprement relié à Quickbooks etc.).

⚠️Selon plusieurs scénarios, il est possible que vous remarquerez certains comportements indésirables :

- Il est possible que Quickbooks n'attribue pas correctement la taxe pendant l'import. Validez ceci en allant dans les Produits et Services via les paramètres. Si la taxe est celle que vous avez créée initialement, simplement nous en faire part et nous changerons les taxes de notre côté.

- Cela arrive que Quickbooks créé des doublons de produits et services. Si c'est le cas, il faudra désactiver ces doublons via les paramètres, car ils ne seront pas éligibles pour l'envoie vers Quickbooks. Ajoutez la colonne «QB» dans la grille des produits et services pour voir quels items sont reliés à Quickbooks.