Quickbooks

Sercom vous permet de connecter votre compte Quickbooks pour pouvoir pousser vos jobs ou vos factures de Sercom en facture dans Quickbooks. Vous pouvez aussi importer en 1 clic les éléments suivants de votre compte Quickbooks : 

• Les taxes; obligatoire pour le fonctionnement de l’intégration.
• Les produits & les services; obligatoire pour le fonctionnement de l’intégration.
• Les clients sont optionnels, mais peuvent créer des doublons si les clients existants ne sont pas importés.

⚠️Attention : L’intégration avec Quickbooks est très capricieuse, voici quelques points à respecter pour un bon fonctionnement : 

• Aucun produit ou service créé dans Sercom ne peut être envoyé vers Quickbooks (via une facture).
• Si vous voulez ajouter des produits/services, vous devez tout d’abord les ajouter dans Quickbooks et ensuite les importer.
• Les produits et services envoyés vers Quickbooks doivent être reliés à une des taxes qui proviennent de Quickbooks.
• Selon votre version Quickbooks et le modèle de facture choisi, certains champs peuvent avoir des comportements différents. Simplement nous aviser si cela se produit.

Liaison du compte

Pour relier votre compte à Quickbooks, simplement aller dans Paramètres > Intégrations & importations et cliquer sur le bouton «Activer» de la boîte Quickbooks.

Cela vous mènera à la page de connexion, entrez vos identifiants et l’intégration sera complète.

📌Une fois la liaison du compte faite, suivez les étapes dans l’ordre suivant : 

1. Importer les taxes de Quickbooks à partir de l’option qui sera disponible dans la boîte Quickbooks.
2. Dans les paramètres de facturation, sélectionnez la taxe Quickbooks qui sera par défaut (Normalement GST/QST QC - 9.975) en cliquant dessus et sélectionnant «Définir taxe par défaut».
3. Importer les produits et les services.
4. Importer les clients.

Vous serez dorénavant en mesure d'envoyer vos jobs et factures à votre outil comptable, sans devoir faire de la double entrée!