Les clients

Le module de client vous permet d’accéder à votre base de données sur votre clientèle et d’y rassembler toutes les informations et l'historique sur ceux-ci.

Les détails

L'onglet détails permet d’y ajouter les informations de votre client, tel que : 

1. Le nom complet
2. Courriel, qui sera utilisé pour l’envoie des documents par défaut.
3. Téléphone.
4. Mobile, qui sera utilisé pour les notifications de rappel SMS. En savoir plus sur les notifications.
5. Adresse de facturation par défaut.
6. La langue, qui permet de générer les documents PDF (Soumission, facture) et les courriels dans la bonne langue.
7. Termes de paiements, si différents de la compagnie.
8. Notes, utile pour la recherche ou voir rapidement des informations importantes sur un client.

Les contacts

Les contacts sont utiles pour mieux identifier les responsables, surtout lorsque c'est un client commercial, institutionnel ou gouvernemental.

Les adresses

Les adresses sont utiles pour les clients ayant plusieurs localisations. Vous serez en mesure de choisir rapidement les endroits où vous devrez travailler en les indiquant directement. Chaque adresse peut aussi être identifiée avec un nom, si jamais votre client a un numéro de succursale ou de bâtiment.

L’historique des entitées

Pour chaque client, il vous sera possible et facile de voir l’historique de tout ce qui a été créé pour celui-ci. Vous serez aussi en mesure de filtrer et exporter les données spécifiques pour chaque client.

Les états de compte

Vous pouvez générer des états de compte à partir du module de clients, pour vos clients avec des factures en souffrance. Les factures seront affichées dans l’état de compte selon le statut (Envoyée, Partiellement payé) et la date. Les factures brouillons et payées en entièreté ne seront pas considérées.

Les demandes d’avis

Si vous avez ajouté le lien vers votre demande d’avis Google dans les paramètres de compagnie, vous aurez la fonctionnalité d’envoyer une demande d’avis par courriel à vos clients. Celle-ci sera visible dans le menu de la grille.

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Afin de faire un bon suivi sur les demandes, vous pouvez aussi ajouter la colonne “Évaluation” dans la grille pour confirmer l'envoi de l’avis aux clients.

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