Les soumissions

Les détails

L'onglet détails permet de retrouver les informations importantes d'une soumission. Vous pouvez : 

1. Attribuer un numéro de soumission. Lire davantage sur la numération des entitées.
2. Attribuer une date de soumission. Utile si vous définissez une date d'expiration.
3. Associer une personne responsable de la soumission.
4. Ajouter un client (ou modifier les informations de celui-ci).
5. Attribuer une adresse de job, si différente de l'adresse de facturation.
6. Ajouter des notes internes. Lire davantage sur les notes internes.
7. Ajouter des détails.
8. Ajouter des produits et services. Lire davantage sur les Produits et Services.
9. Accès à la liste de prix. Lire davantage sur la fonctionnalité de Liste de Prix.
10. Ajouter des dépôts, qui seront comptabilisés dans les paiements de la facture.

D'autres fonctionnalitées sont disponibles pour la soumission :

Envoyer au client

Disponible via le menu, vous pouvez décider d'envoyer la soumission directement au client, et de vous envoyer une copie. Si vous choisissez de demander une signature, cela permettra au client de signer électroniquement le document. Une fois le document signé, la compagnie et le client recevront chacun une copie signée par courriel avec le nom, la signature, la date et l'heure.

Vous pouvez aussi y ajouter des pièces jointes (photos, ou autres documents) pour envoyer au client. La barre de progression indique si la capacité dépasse les limites d'envoi de courriel. Vous pouvez aussi définir un message par défaut ainsi que des pièces jointes facilement accessible via les paramètres de facturation.

Générer une commande

Disponible si vous avez le module de commande activé. Vous pouvez générer un bon de commande à partir de votre soumission pour passer une commande rapidement à votre fournisseur. Lire davantage sur les bons de commande.

Dupliquer une soumission

Cette fonctionnalité est utile pour générer différentes options ou se baser sur un gabarit pour rapidement répliquer les mêmes items. À partir du menu, vous serez en mesure de dupliquer la soumission ainsi que certains éléments spécifiques.

Des onglets & fonctionnalités supplémentaires sont offerts pour vos soumissions. Vous pouvez en lire davantage sur ces onglets via les articles suivants : 

• Personnaliser la soumission avec les options de gabarit.
• Conversion d'une entitée.
• Gestion des suivis.
• Comment les pièces jointes fonctionnent dans Sercom?
• Fonctionnement des formulaires.