Les factures

La dernière étape avant de se faire payer. Générez une facture à partir de la job et réduisez énormément le temps passé à faire de la double entrée.

Si vous êtes responsable de l'administration de l'entreprise, vous en serez réjouit!

L'onglet détails permet de retrouver les informations importantes d'une facture. Vous pouvez : 

• Attribuer un numéro de facture. Lire davantage sur la numération des entités.
• Attribuer une date de facturation & date dûe.
• Associer une personne responsable de la facture.
• Ajouter un client (ou modifier les informations de celui-ci).
• Attribuer une adresse de job, si différente de l'adresse de facturation.
• Ajouter des notes internes.
• Ajouter des détails.
• Ajouter des produits et services.
• Accès à la liste de prix.
• Ajouter des paiements complets ou partiels.

D'autres fonctionnalitées sont disponibles pour la facture:

Disponible via le menu, vous pouvez décider d'envoyer la facture directement au client, et de vous envoyer une copie. Le courriel des contacts apparaîtront comme choix sous le champ du courriel, afin de pouvoir sélectionner des personnes supplémentaires.

Si vous choisissez de demander une signature électronique, cela permettra au client de signer électroniquement le document directement à partir du courriel envoyé.

Une fois le document signé, la compagnie et le client recevront chacun une copie signée par courriel avec le nom, la signature, la date et l'heure.

Vous pouvez aussi y ajouter des pièces jointes (photos, ou autres documents) pour envoyer au client. La barre de progression indique si la capacité dépasse les limites d'envoi de courriel.

Vous pouvez aussi définir un message par défaut ainsi que des pièces jointes facilement accessible via les paramètres de facturation.

Finalement, si vous voulez, vous pouvez aussi demander une demande de paiement par carte si vous avez faites votre intégration Stripe. En lire davantage sur l'intégration de Stripe

Cette fonctionnalité est utile pour générer différentes options ou se baser sur un gabarit pour rapidement répliquer les mêmes items. À partir du menu, vous serez en mesure de dupliquer la soumission ainsi que certains éléments spécifiques.