Comment gérer vos opérations avec Sercom?

Sercom est conçu pour organiser les opérations de votre entreprise de services spécialisés dès la demande d'un client, et ce, jusqu'à la facturation.

En tout temps vous pouvez décider de commencer le flux de travail à n'importe quelle étape. Vous retrouverez ici quelques exemples populaires.

Demande » Soumission » Job » Facture

Utilisé surtout pour des travaux de plus grande envergure qui requiert plus de 4h d'ouvrage.

1. Un client fait une demande de vos services, mais requiert une évaluation sur place pour une prise de mesure ou de photos. Vous débuterez alors avec la Demande, qui permet de planifier un rendez-vous avec le client et d'y ajouter les éléments nécessaires pour faire la soumission.
2. Une fois que vous avez vos informations, vous pouvez convertir votre demande en Soumission (en savoir plus sur les conversions). Vous serez alors en mesure de bien préparer votre prix et d'envoyer la soumission à votre client, pour approbation si nécessaire.
3. Une fois confirmée, vous pouvez convertir en Job et faire la planification avec votre équipe et recueillir les informations, photos et image pendant que le travail est effectuée.
4. Une fois terminée, vous pouvez convertir en Facture pour facturer le client.
   

Demande » Job » Facture

Utile pour la maintenance ou réparation, mais qui nécessite plus de temps et une nouvelle planification du travail à faire suite à une évaluation.

1. Un client fait une demande pour un travail assez simple, mais requiert une évaluation pré-alablement pour bien diagnostiquer le problème. On débute avec une Demande pour planifier et recueillir les informations nécessaires.
2. Une fois le diagnostique confirmé sur place, la Demande sera convertie en Job officielle pour planifier les travaux à faire, sans nécessairement passer par une soumission.
3. Au final, on créé la Facture lorsque le travail est terminé.
   

Demande » Facture

Utile pour la réparation de machinerie (Système de climatisation, chauffe-eau etc.).

1. Un client fait une demande pour un bris quelconque sur une machine. Vous êtes presque certains de votre diagnostique et planifiez une évaluation.
2. Lors de l'évaluation, vous êtes en mesure de corriger le problème sur place, dès la première intervention. Il ne reste qu'à Facturer le client pour votre déplacement et les pièces si nécessaires.
   

Soumission » Job » Facture

Utile pour des clients qui magasinent des installations de machinerie (Climatisateur, chauffe-eau, pompes à eau etc.)

• Un client fait une demande assez précise des besoins et qui nécessite pas une évaluation, mais requiert une soumission avant d'aller de l'avant.
• Une fois que le client a approuvé la soumission, vous convertissez celle-ci en Job et planifiez le travail à faire.
• Une fois le travail complété, vous convertissez la job en Facture.
  

Job » Facture

Utile pour les appels de services simples (Débouchage, nettoyage de ventilation, inspection par caméra, etc.)

• Un client vous communique pour un appel de service précis. Vous lui donnez le prix par téléphone et il confirme. Vous créez la Job directement pour planifier un employé ou une équipe.
• Une fois la job complétée, vous convertissez la Job en Facture.
  

Vous voulez en savoir plus sur les différentes entitées? Continuez votre lecture ici : 

• Les demandes
• Les soumissions
• Les jobs
• Les factures