La conversion d'entités

Une des fonctionnalités les plus populaires et appréciée est la conversion d'une entité à une autre. Cela permet de réduire drastiquement la double entrée de données au travers les opérations.

Si vous êtes responsable de l'administration de l'entreprise, vous en serez réjouit!

Voici les possibilités de conversion pour chaque entité : 

• Les Demandes peuvent se convertir en: Soumissions, Jobs ou Factures
• Les Soumissions en : Jobs ou Factures
• Les Jobs en : Factures

En tout temps, les informations suivantes sont transmisent lors d'une conversion : 

• Le client & l'adresse de la job.
• Les notes internes.
• Les pièces jointes.
• Les détails.
• Les items (Produits & services), si disponible.
• Les dépôts de soumission ou paiements d'une job.

Chaque entitée devient aussi indépendante l'une de l'autre; les modifications apportées n'affecteront par l'entité originale.

Vous serez aussi en mesure de retracer les liaisons entre les différentes entités à partir de l'entité elle-même et via l'historique (En haut à droite de l'écran).

Si vous avez convertit par mégarde ou trop rapidement, vous pouvez toujours supprimer l'entité convertie et refaire la conversion par la suite.