Les demandes

Les demandes servent à mieux organiser les demandes clients qui nécessite une évaluation sur place des lieux ou simplement plus d'information afin de créer une soumission ou officialiser une job.

Les demandes peuvent aussi être utilisées pour toutes autres demandes, que ce soit une demande de congé personnel, des vacances, un ramassage de commande. Simplement nommer un client selon ce que vous voulez afficher sur le calendrier et créez des demandes distinctes (Ex : Congé Personnel).

L'onglet détails permet de retrouver les informations importantes d'une demande. Vous pouvez : 

• Attribuer un numéro de demande. Lire davantage sur la numération des entités.
• Associer une personne responsable de la demande.
• Ajouter un client (ou modifier les informations de celui-ci).
• Attribuer une adresse de job, si différente de l'adresse de facturation.
• Ajouter des notes internes. Lire davantage sur les notes internes.
• Ajouter des détails supplémentaires.
• Ajouter une évaluation. Lire davantage sur le planificateur et les visites.

Une demande peut ensuite être convertie en soumission, job ou facture, selon le processus que vous devez prendre. Lire d'avantage sur la gestion d'opérations avec Sercom.

Des actions supplémentaires sont offertes afin de mieux organiser une demande. Vous pouvez en lire davantage sur ces onglets via les articles suivants : 

• Gestion des statuts (Demandes & Jobs).
• Gestion des suivis.
• Comment les pièces jointes fonctionnent dans Sercom?
• Fonctionnement des formulaires.
• Gestion des entrées de temps.